Après l'avoir pris en train de voler, Max conduit Kite jusqu'à l'Animarium pour qu'il puisse manger. Pendant ce temps, Jindrax, se sentant inutile, décide de retrouver son frère pour reformer l'Equipe du Carnaval.

Maintenant qu'il a le ventre rempli, Max et Taylor conduisent Kite en ville pour l'aider à retrouver ses parents. Bien que Taylor soit contre, les trois amis finissent à la fête forraine de Turtle Cove.

Malade dans les attractions, Taylor préfère les jeux au sol. Jindrax et son frère, Juggelo, s'infiltrent incognito dans la fête forraine et tentent d'éliminer Taylor, sans y arriver.

Alors, les deux frères se dévoilent et kidnappent Kite. Max et Taylor se transforment et sont rejoints par leurs amis avec de nouvelles armes, grâce auxquelles ils libèrent Kite et éliminent Juggelo.

Jindrax utilise le Sceptre de Toxica, qu'il a volé, pour ranimer et faire grandir son frère. Les Rangers forment alors le Megazord. Puis, à son tour, Jindrax avale des graines pour grandir, contre l'avis de Toxica.

Soudain, le Ranger Lunaire débarque avec son Predazord et aide les Rangers à détruire Juggelo. Jindrax veut alors venger son frère, mais les graines ne font plus effet, et il retrouve sa taille normale.

Démoralisé, Jindrax est vraiment persuadé de ne servir à rien. Toxica le réconforte et lui dit que eux aussi forment une brillante équipe. C'est une véritable déclaration d'amitié entre les deux méchants.

Après le combat, les Rangers retrouvent Kite qui les félicite. Puis, il tombe nez-à-nez avec Merrick, qu'il rencontre pour la première fois. Pourtant, le jeune garçon est persuadé de l'avoir déjà vu il y a longtemps.

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