Les Rangers retrouvent Merrick et le réveillent. Ils veulent qu'il intègre l'équipe pour combattre les Orgs mais il a encore trop de haine dans son coeur et de regrets dans sa tête alors il préfère s'en aller.

Sur la plage, Merrick propose ses services au Maître des Orgs. En vérité, il cherche à s'approcher de lui pour l'éliminer, mais rate son coup. Alors, le Maître fabrique un nouvel Org à partir des Cristaux d'Animaux.

Les Rangers débarquent pour affronter Quadra Org mais il est bien trop puissant pour eux. Merrick ne sait plus quoi faire et décide de le combattre seul, pour protéger les Rangers.

Merrick est en difficulté, alors le Lion Rouge réveille les Zords Animaux Noirs. Ceux-ci passent du côté du bien et transforment l'Ancien Guerrier en Ranger, lui permettant d'éliminer l'Org.

Ranimé par Toxica, l'Org grandit et affronte le Megazord Force Animale et le Predazord, dont le mal a été retiré. Ils s'unissent pour déclencher une attaque qui détruit Quadra Org.

Mais le Ranger Loup Lunaire n'en reste pas là, et affronte en duel le Général Nayzor. Grâce à son Epée Lunaire, il l'anéantit et récupère les Cristaux d'Animaux des Rangers.

Toxica et Jindrax assistent à la défaite de Nayzor et récupèrent sa couronne qui leur atterrit devant, juste après son explosion.

Sur la plage, Merrick rend leurs Cristaux aux Rangers et refuse d'intégrer l'équipe, même pour protéger la Princesse Shayla.

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