Après leur dernier combat contre Zen-Aku, la Princesse Shayla soigne les Rangers sur l'Animarium. Malheureusement, elle ne peut leur donne plus d'infos sur le Duc des Orgs, car elle ne le connaît pas.

Zen-Aku refuse de travailler pour Nayzor, ni de lui remettre le Cristal de l'Eléphant. Il veut juste se venger des Rangers, après que les Anciens Guerriers l'aient enfermé il y a 3000 ans.

Persuadée d'avoir déjà vu Zen-Aku pendant la bataille il y a 3000 ans, Toxica suit Nayzor avec Jindrax. Se sentant menacés par le Duc, Toxica et Jindrax tentent de le combattre sans succès.

Le Duc ne se souvient pas de tout. Lorsqu'il se regarde dans l'eau, il ne se reconnaît pas, et ne comprend pas comment il a pu devenir aussi laid.

Alyssa part seule à la recherche du Zord Eléphant mais est attaquée par Toxica et Jindrax. Alors qu'elle perd connaissance, elle est soignée par Zen-Aku, qui s'enfuit lorsque Cole arrive.

Dans la forêt, les Rangers sont attaqués par Toxica et Jindrax, qui fuient à l'approche de Zen-Aku. Le Duc refuse de leur rendre le Cristal de l'Eléphant, et fait appel à ses trois Zords Animaux Noirs.

Pendant que les Zords Animaux des Rangers combattent ceux de Zen-Aku, le Duc s'attaque aux Rangers au sol, avant de partir en emmenant avec lui ses Zords Animaux Noirs.

Alors que le Maître des Orgs ordonne à Nayzor d'en finir rapidement avec les Rangers avant que Zen-Aku ne recouvre la mémoire, la Princesse Shayla leur explique que les Zords Animaux Noirs n'étaient pas maléfiques auparavant.

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