Suite à son dernier combat contre Cole, le Maître des Orgs veut absolument l'éliminer. Parmi les statues du Nexus, il libère Nayzor, le plus astucieux des grands guerriers.

Sur l'Animarium, Cole s'amuse à faire peur à Max en lui racontant une histoire de loup étant donné la nuit de pleine lune. Celle-ci attire particulièrement la Princesse Shayla sans qu'elle ne comprenne pourquoi.

Le lendemain, un Org attaque une pauvre femme de ménage. Soudain, Toxica et Jindrax débarquent pour lui demander de s'occuper des Rangers, à qui il donne beaucoup de fils à retordre.

Pendant ce temps, Nayzor se rend dans la Crypte des Anciens Guerriers pour libérer un puissant Org, en soif de vengeance. La Princesse Shayla ressent le danger, ce qui l'inquiète beaucoup.

Après un long combat, les Rangers arrivent à éliminer l'Org Aspirateur. Alors, Toxica le fait grandir et les Rangers forment le Megazord Force Animale Mode Epée et Bouclier pour le détruire.

Les Rangers se précipitent vers la Crypte pour arrêter Nayzor, mais il est trop tard. La Lune a permis la libération du tout puissant Zen-Aku, un Duc des Orgs, qui s'empresse de combattre les Rangers.

Les Rangers ne peuvent rien contre Zen-Aku, et perdent leurs pouvoirs. Le Cristal du Zord Eléphant roule jusqu'à ses pieds. Il le ramasse et gèle le Cristal ce qui fait disparaître le Zord Eléphant.

Zen-Aku s'en prend à Cole, il lui explique qu'il est venu assouvir une vengeance qui remonte à plus de 3000 ans. Puis, le Duc abandonne les Rangers terrassés et complètement humiliés.

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