En pleine rue, Katie et Trip assistent à une démonstration d'un élixir miracle. Lorsqu'un des passants tout maigre le boit, il devient immédiatement très fort.

Pendant ce temps, Jen remet en question sa relation avec Alex, car elle aime quelqu'un d'autre. De son côté, Wes pense qu'il n'est pas à la hauteur de Jen, surtout face à Alex.

Lorsque Katie et Trip racontent ce qu'ils ont vu, Lucas insiste pour que Wes et Jen partent en mission secrète tous les deux. Cela leur permettra ainsi de passer du temps ensemble.

Ils se rendent dans un club de sport où les membres agissent bizarrement. Enervée, et jalouse, que Wes se fasse draguer par l'hôtesse d'accueil, Jen décide de mener son enquête toute seule.

Elle se fait prendre et découvre que Frax est derrière tout ça. Il utilise l'élixir pour transformer les gens en Cyclobots. Il veut en faire de même avec Jen, mais Wes arrive juste à temps pour la sauver.

Après avoir réglé leurs comptes, Jen et Wes, rejoints par Eric, affrontent le Mutant qui aide Frax. Le reste des Rangers se joignent également au combat, mais le Mutant est très puissant.

Alors, depuis l'an 3000, Alex envoie au Ranger Rouge le nouveau Strata Cycle. Grâce à ce nouveau véhicule, le Mutant est affaibli avant d'être congelé par les Megazords, ce qui annule les effets de l'élixir.

Au clocher, Jen et Wes tentent de se parler, mais ils ne se comprennent pas. Soudain, l'habitant tout maigre débarque, parce qu'il veut de l'aide pour se muscler. Lucas confie alors cette mission à Jen et Wes !

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