Zack s'entraîne pour le concours de danse qui a lieu bientôt. Il a très peu confiance en lui et semble râter tout ce qu'il fait. Pourtant, il arrive à donner une leçon à Bulk et Skull, mais ça ne lui suffit pas.

Lassée de toujours perdre, Rita invoque Lokhar, un terrible méchant dôté d'immenses pouvoirs. Elle crée aussi un monstre nommé Utiless pour terrasser la ville.

Après avoir combattu les Patrouilleurs, puis Goldar et Scorpina, les Rangers forment le Megazord et combattent Utiless. Sans les pouvoirs de Tommy, qui est resté à la Maison des Jeunes pour surveiller ses élèves, les Rangers n'arrivent pas à s'en sortir.

Grâce à son souffle, Lokhar transforme Utiless et lui donne plus de pouvoirs. Heureusement, Tommy arrive mais Utiless envoie les Rangers sur l'Île des Illusions, grâce à de la mousse toxique.

Sur l'Île, les Rangers découvrent qu'ils n'ont plus de communicateur, ni de médaillon. Ils sont seuls face à un danger qu'ils ne connaissent pas encore.

Ils découvrent une petite créature habitant l'Île, nommée Casimir, mais il croit que les Rangers travaillent pour Rita et s'enfuient sans laisser de trace.

Soudain, d'anciens monstres que les Rangers ont battu apparaissent puis disparaissent. Goldar les accueille en leur indiquant que rien n'est réel sur cette Île à part le danger.

Zack craque et tombe nez à nez avec un serpent, qu'il déteste. Pourtant, les autres ne voient rien. Il perd complètement confiance en lui, et commence à disparaître. Goldar leur annonce qu'ils ne pourront jamais faire face à leurs peurs les plus profondes, et qu'ils disparaitront tous.
A suivre...

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