Cassie, Carlos et T.J. explorent une nouvelle planète à la recherche de Zordon, sans savoir qu'Ecliptor est en train de leur tendre une embuscade. Darkonda débarque et envoie une Mygale Hybride qui pique Carlos, l'affaiblissant beaucoup.

Pendant ce temps, Darkonda s'invite dans la Forteresse Noire. Il se présente comme un chasseur de primes. Il déteste Ecliptor et c'est réciproque. Darkonda parvient à réjouir Astronema par son plan diabolique.

Andros et T.J. retournent sur les lieux du combat pour retrouver l'insecte qui a piqué Carlos. Ils se trouvent face à Darkonda qui leur envoie une nouvelle Mygale Hybride. Andros reconnaît cet insecte, il sait qu'il faut rapidement trouver un antidote, sinon Carlos deviendra une Mygale à son tour.

Mais il est déjà trop tard, Carlos s'est transformé et pique Cassie à son tour. Sur KO-35, Andros et T.J. trouvent un antidote mais ils sont attaqués par Darkonda. Le Ranger Bleu rentre sur le Megaship pour annuler la transformation de ses amis.

L'équipe est de nouveau au complet et Darkonda brise la dernière fiole d'antidote devant eux. Puis, il fait appel à une nouvelle Mygale Hybride que les Rangers détruisent avec l'Astro Megazord.

Ecliptor essaie de convaincre Astronema de le laisser tuer Darkonda mais ce dernier a un nouveau plan : il va séparer les Rangers d'Andros pour pouvoir les éliminer. Sur KO-35, ce dernier se remémore la dernière fois qu'il a vu sa soeur et il a le présentiment qu'il va très bientôt la revoir.

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