A cause de Squatt, la dernière invention de Billy tourne au cauchemar. En effet, sa machine devait simplement permettre à l'un de lire dans les pensées de l'autre. Au lieu de ça, elle échange les esprits de Billy et Kimberly, sous les yeux de Bulk et Skull.

Avec ce problème dans l'équipe, Rita pense pouvoir attaquer la Terre tranquillement en utilisant le Génie de la Galaxie Canine 4. Celui-ci se rendra sur Terre dans sa lampe pour ne pas être repéré par Zordon.

A leur tour, Bulk et Skull utilisent la machine de Billy causant un échange de leur personnalité. La journée de Kim et Billy tourne à la catastrophe car aucun d'eux ne peut assumer le rôle de l'autre.

Baboo et Squatt débarquent sur Terre avec la lampe et l'activent, libérant le Génie et permettant à Zordon de la repérer. Les Rangers arrivent sur place et la ramènent au Centre de Commandes. Zordon les met en garde sur la puissance du Génie.

Le Génie est tellement puissant que les Rangers ne peuvent rester très longtemps au combat avant d'être téléportés au Centre de Commandes pour de nouvelles instructions.

Après avoir compris qu'ils devaient unir leurs pouvoirs, les Rangers retournent se battre contre le Génie qui a grandit. Zordon comprend qu'il doit détruire la source du pouvoir du Génie pour l'arrêter. Alpha découvre que c'est la lampe. Grâce à ses pouvoirs, Zordon détruit la lampe et en même temps le Génie.

Afin de tout remettre dans l'ordre, les Rangers se rendent dans le garage de Billy. Kim et Billy utilisent de nouveau la machine et retrouvent leurs corps.

Arrivent Bulk et Skull qui veulent aussi retrouver leurs corps pour retrouver une vie normale. Tout d'abord furieux contre eux, Billy accepte qu'ils utilisent la machine pensant que ça leur aurait servi de leçon mais Skull vient le voir pour lui demander d'échanger son esprit avec le sien pour son contrôle de maths.

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