En ville, Trip assiste à une altercation entre un Mutant face à Nadira, Frax et des Cyclobots. Lorsque les Anges des Temps interviennent, le Ranger Vert parvient à mettre le Mutant à l'abri.

Il prévient ses amis qui lui confirment que le Mutant n'est pas violent et a été arrêté pour un simple vol. Ils se mettent en route pour retrouver Trip, mais tombent sur Eric qui cherche à éliminer le Mutant.

Alors que Ransik est énervé contre lui, Frax utilise un appareil pour forcer à distance le Mutant à faire le mal. Trip parvient à le calmer, mais le Mutant casse son Chrono Morpher, l'empêchant de contacter ses amis.

De leur côté, les Rangers sont toujours à la recherche de Trip, suivis incognito par Eric. Pendant ce temps, Frax retrouve Trip et le Mutant et active son appareil, forçant la créature à combattre le Ranger Vert.

Les Rangers débarquent à ce moment-là, et le Quantum Ranger tire sur le Mutant, protégé par Trip. Le Ranger Rouge s'interpose leur permettant de s'enfuir, mais le Quantum Ranger est déterminé.

Rattrapés par le Quantum Ranger, Trip dévoile son identité d'extra-terrestre pour protéger le Mutant. Ce dernier perd le contrôle à cause de l'appareil de Frax et grandit après avoir attaqué les Rangers.

Les Rangers forment le Megazord Force Fantôme, puis le Ranger Vert tente de détruire la puce sur le Mutant. Frax l'en empêche, mais le Quantum Ranger vient l'aider, et il parvient à ses fins grâce à l'Electro Booster.

Après avoir arrêté le Mutant, Eric prévient les Rangers que c'était l'unique fois où il les laisserait protéger un Mutant. Trip pense qu'il doit être très seul, ce qui fait se questionner Wes.

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